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emc易倍1-金融理财概述
2023-07-20 
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返回列表金融理财是指专业理财人士收集客户家庭状况、财务状况和生涯目标等资料，明确客户的理财目标和风险属性，分析和评估客户的财务状况，为客户量身定制合适的理财方案并及时执行、监控调整金融理财，最终满足客户人生不同阶段的财务需求，使其最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。金融理财是综合金融服务，是一个动的过程，针对的是客户的一生。
(1）平衡收支；(2）投资管理；(3）风险管理；(4）退休保障；(5）减轻税负；(6）财产传承。
(1）金融理财师需要具备跨学科的全面的知识emc易倍，包括投资、保险、经济学、税收、法律等多学科内容。知识体系要求兼具国际化和本土化、前瞻性和现实性的特色，此外，金融理财师还需要在工作中进行不断的积累并接受持续教育。
(2）金融理财师需要具备有效沟通能力emc易倍。人际沟通能力被认为是影响金融理财师成功的因素中最重要的一项，沟通能力要求金融理财师能及时金融理财、准确地将信息传递给客户。
