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emc易倍平安银行全新发布基金投教体系以陪伴服务引导长期价值投资
今年以来市场持续震荡拉锯,基金客户持有收益体验普遍较差,为做好基金客户陪伴服务,帮助投资者更好地提升投资能力与体验,平安银行自12月起开展《基金投资大航海》主题投教活动,携手招商基金、建信基金、南方基金、博时基金等多家基金公司联合打造基金投教知识图谱,通过投教知识+实战选基工具串联,帮助客户解决基金投资痛点。
“基金投资大航海”主题投教活动于12月下旬上线,用户可在活动页面内探索不同岛屿,完成系列投教内容学习、自选基金等任务,在各个节点可分别获得“分享学习勋章积分奖励”、岛屿开宝箱福利及终极转盘大奖抽奖机会。
本次主题投教活动全新发布一套体系化投资方法论,包含33个投教主题及对应的创意知识卡片,构成一套基金投资实操手册,帮助客户建立系统的投资认知,引导投资培养理性的投资行为、良好的投资习惯,提升投资体验。
为了激发投资者的学习兴趣,活动将游戏化玩法融入知识学习中,打造以“基金投资大航海”为主题的任务体系,引导客户体系化地学习知识、认识并自选基金、分享传播知识等emc易倍。以投资者的投资旅程为线索,从基础入门、资产配置,到投中基金分析、选基方法,以及投后管理,覆盖投前、投中、投后各个场景,陪伴投资者从小白逐步进阶为成熟投资者。
今年以来,平安银行公募基金业务推出多个投资品牌和工具,满足不同风险偏好投资者的需求,覆盖钱袋子(货币类)、新优势(债券类)、抱富计划(权益定投),以及全新打造的资产配置工具搭配投,陆续在本次活动中集体亮相,方便客户自主选择配置策略及绩优产品,提升资产配置健康度、客户的账户盈利体验及平台体验满意度。
当前平安银行在积极打造基金生态,共建客户公募基金配置服务体系,通过升级产品服务、运营服务及银基平台服务,银基平台已接入机构70家、月均服务客户超500万人次。作为财富管理机构,平安银行持续深化与公募、私募、券商、资管等各类金融机构的合作,与行业生态伙伴共同陪伴客户;致力于在市场低迷期及时做好投资者陪伴和服务,倡导长期价值投资,将投教融入在客户投前、投中、投后的各个环节中,引导投资者以更平和的心态面对波动的市场,以更理性的投资行为操作投资,陪伴投资者度过市场的低谷期,力争通过基金投资获取长期收益。emc易倍emc易倍emc易倍